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瑞达期货:加菜籽期价创新低 建议菜油粕低多

发表时间:2019-07-09 12:42  

盘面情况:7月08日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内放量增仓收跌0.69%,期价最高报2459元/吨,最低报2412元/吨,收盘价报2443元/吨;成交量1293324手,持仓量706922手,+15198手;RM9-1月价差-188元/吨,+5元/吨。菜油1909合约缩量震荡收阴0.17%,期价最高报6911元/吨,最低价6867元/吨,收盘报6887元/吨;成交量106560手,持仓量182580手,-2538手;OI9-1合约价差-10元/吨,-9元/吨。

市场报价:根据天下粮仓数据,7月8日,进口菜油现货报价6930元/吨,+0元/吨,菜粕现货报价2420元/吨,-14元/吨。

消息面:1、6月17日国家粮油交易中心计划投放临储菜籽油8.0032万吨,成交率100%,标的物为2011-2013年度生产的菜籽油,成交均价6302元/吨,根据竞拍交易规则,成交菜油将于8月17日出库。2、据国家粮食交易中心发布的6月24日国家临储菜籽油交易结果,计划数量24993吨,成交数量24993万吨,成交率100%,成交均价6252元/吨。

仓单:周一菜粕仓单量报38张,当日增减量+0张,有效预报0张;菜油仓单量报500张,当日增减量+0张,有效预报6963手。

库存:根据布瑞克数据,截至6月27日,沿海地区油菜籽库存报30.1万吨,环比减少3.7万吨,降幅10.95%;截至6月28日,油菜籽进口船报6月报13万吨,7月报6万吨,8月报6万吨,环比全部持平。6月以来菜籽油厂开机率维持在历史显着偏低水平,周度入榨量报2.9万吨,进口油菜籽供应转紧预期不变,预计油厂挺价意愿较强。

截至6月28日,沿海地区菜油库存报15.7万吨,环比减少0.8万吨,华东地区菜油库存报43万吨,环比增加1万吨,菜油商业库存稳中有增,菜油沿海未执行合同报16万吨,环比增加1万吨;二季度以来,沿海地区菜籽油未执行合同只减不增,由3月5日33万吨持续减少至5月31日最低值14.5万吨,随着贸易商库存逐渐消耗及油脂消费转好,有望迎来菜油补库需求。

截至6月28日,福建两广地区菜粕库存报1.2万吨,环比减少0.8万吨,未执行合同报7万吨,环比减少0.5万吨,5月下旬以来未执行合同只减不增、降幅过半,由于豆菜粕价差走弱,替代性消费需求增强,但作为水产养殖饲料菜粕存在刚需,预计菜粕价格存在支撑。

主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓61331,-497,空头持仓69991,-911,净空单8660,-414,多空均有减仓,净空单量稍减,显示主流资金看空情绪一般。菜粕09合约前二十名多头持仓228632,+8732,空头持仓210799,+3248,净多单17833,+5484,多空均增仓而多头增幅更大,主流资金净多单量止跌反弹,显示看多情绪转强。

总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价大幅回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。短期来看,菜油抛储预计将利空菜油而利多菜粕。

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